2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Компании закрыли книги заявок по биржевым облигациям общим объемом в 13 млрд рублей. Совокупный объем рыночного спроса составил 25 млрд рублей.
МОСКВА, 4 июня — 29 мая 2020 года компании «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» закрыли книги заявок по биржевым облигациям серий 001P-02 и 001Р-01 общим объемом 13 млрд рублей, говорится в сообщении «Россетей», при поддержке которых проводится размещение облигаций.
Для выпуска «Россети Центр» в объеме 5 млрд рублей ставка купона составила 5,60% годовых, «Россети Центр и Приволжье» в объеме 8 млрд рублей — 5,65% годовых. Срок обращения облигаций — три года.
Как сообщили в «Россетях», в процессе маркетинга ценовой диапазон был несколько раз снижен от первоначального уровня 5,75% - 5,90%.
Общий объем рыночного спроса составил 25 млрд рублей, что позволило «Россети Центр» закрыть сделку по минимальной ставке 5,60% годовых, а «Россети Центр и Приволжье» — увеличить объем выпуска с 5 до 8 млрд рублей по ставке 5,65% годовых.
Как сообщалось, организаторами выпуска облигаций «Россети Центр» выступили Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ; «Россети Центр и Приволжье» — Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, ПАО «Совкомбанк». Агент по размещению — Банк ГПБ (АО).
Техническое размещение облигаций по обеим компаниям состоится 5 июня на Московской Бирже.
«Мы выбрали удачный момент. Позитивная конъюнктура рынка, сложившаяся на ожиданиях монетарной политики Банка России, позволила нам привлечь долговых инвесторов по ставке, сопоставимой с ключевой ставкой ЦБ. Сегодняшняя сделка, как и предыдущая по выпуску облигаций „Россетей“, имеет минимальный спред к ОФЗ (90 б.п.) в текущей конъюнктуре. В этом году мы выходим на рынок уже в шестой раз: повышенный спрос и доверие инвесторов к электросетевому комплексу позволили увеличить итоговый объем выпусков и прилечь деньги по рекордным минимальным ставкам», — прокомментировал замгендиректора по стратегии «Россетей» Егор Прохоров, слова которого приводит пресс-служба.
«Выпуск облигаций — достойная альтернатива банковскому кредитованию, позволяющая в текущих условиях по более привлекательным ставкам занимать денежные средства и направлять их на рефинансирование действующих обязательств, сокращая затраты на обслуживание долга», — отметил в свою очередь гендиректор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.