| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| январь | февраль | май | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
МОСКВА, 19 ноября — «Русгидро» завершила формирование книги заявок для размещения рублевых еврооблигаций объемом 15 млрд рублей сроком погашения в ноябре 2024 года. Интерес инвесторов почти в пять раз превысил запланированный компанией объем заимствований, говорится в сообщении «Русгидро».
«Спрос на долговые бумаги „Русгидро“ почти в 5 раз превысил запланированный компанией объем заимствований, около 60% итоговой книги заявок представлено международными инвесторами из Азиатско-Тихоокеанского региона, Великобритании и Европы», — сообщает компания, передает ТАСС.
Первоначальный ориентир доходности в 7−7,15% годовых снижался 3 раза, итоговая ставка купона по новому выпуску еврооблигаций «Русгидро» установлена в размере 6,8% годовых — на минимальном уровне за всю историю корпоративных размещений еврооблигаций в рублях.
Размещение еврооблигаций будет осуществлено на Ирландской фондовой бирже по правилам Reg S.
Организаторами выпуска выступили ВТБ Капитал, JP Morgan, Sberbank CIB и Газпромбанк.
Предыдущие размещения рублевых евробондов «Русгидро» в сентябре 2017 г., феврале 2018 г. и ноябре 2018 г. и дебютный выпуск еврооблигаций в китайских офшорных юанях в ноябре 2018 года также сопровождались высоким интересом международных инвесторов.
