Новости

МОСКВА, 2 декабря — Спрос инвесторов на зеленые биржевые облигации «Атомэнергопрома» превысил предложение в восемь раз и составил более 73 млрд рублей, говорится в сообщении Россельхозбанка, который выступил одним из организаторов сделки.

Заявки на облигации объемом 9 млрд рублей компания собирала во вторник. Трехлетний выпуск облигаций серии 001P-02 предусматривает выплату полугодовых купонов.

«Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,35% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,57%. Объем спроса инвесторов в ходе бук-билдинга превысил 73 млрд рублей, что позволило компании несколько раз снизить ориентир ставки купона и зафиксировать его на уровне 8,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,15%», — говорится в сообщении, передает ПРАЙМ.

Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование проекта «Строительство ВЭС 375 МВт» в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика».

Организаторами выступили также Газпромбанк, БК «Регион» и «Московский кредитный банк». Техническая часть размещения запланирована на 6 декабря.

«Атомэнергопром» в июне 2021 года разместил дебютный выпуск зеленых биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей. Тогда спрос инвесторов на бумаги превысил 79 млрд рублей.

«Атомэнергопром» входит в госкорпорацию «Росатом» и консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли.